یک دانش‌آموز دبیرستانی خجالتی با دوست دوران کودکی‌اش که سال‌ها پیش از آنجا رفته بود ملاقات می‌کند؛ دوستی که او را تشویق می‌کند تا به باشگاه بوکس مدرسه بپیوندد.

در دوران تاریکی از دوره هِی‌آن، زمانی که نیروهای شیطانی قلمرو پادشاهی را تهدید می‌کنند، امپراتور برای مهار نیروهای ماوراءالطبیعه به اونمیوجی تکیه می‌کند. اما با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، اصطکاک در درون این فرقه منجر به خیانت می‌شود. اکنون، سیمی، یکی از اعضای بااستعداد این خاندان، باید در مقابل استاد خود، دوسون، بایستد تا شاید آرامش را به قلمرو بازگرداند.